用函数做累计（月、季度、年度）

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累计在日常的运营分析中经常会碰到，特别是要计算任务完成率的时候，我们就需要累计，常见的指标包括月完成率、季度完成率以及年度完成率，要计算这几个完成率指标，就需要将数据以一个基点做累计，然后再除以任务额。今天介绍一组函数，分别是针对月度、季度以及年度做累计，另外，这个在做帕累托图时，也可以用到。

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1、数据准备

先准备好一组销售数据，如下表所示：

这组数据有两个字段，分别是日期和销售额，即每一天的销售数据。

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2、导入到模型
将数据导入到Power Pivot 中，操作方法如下图所示：

记得勾选【我的表具有标题】复选框，如下图所示：

导入后效果如下图所示：

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3、创建度量值
要累计求和，我们首先创建一个求和的度量值，输入如下度量值公式：
销售总额:=SUM([销售额])
效果如下图所示：

再创建三个累计值的度量值，这里涉及到一个系列函数：DATESQTD 函数
包括DATESMTD 函数、DATESQTD 函数、DATESYTD 函数，这三个函数分别是针对月份、季度、年度的累计求和函数。

1、创建月度累计求和，输入度量值：
月累计销售额:=CALCULATE([销售总额],DATESMTD('表1'[日期]))
设置格式后效果如下图所示：


2、创建季度累计求和，输入度量值：
季累计销售额:=CALCULATE([销售总额],DATESQTD('表1'[日期]))
设置格式后效果如下图所示：


3、创建年度累计求和，输入度量值：
年累计销售额:=CALCULATE([销售总额],DATESYTD('表1'[日期]))
设置格式后效果如下图所示：

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4、用透视表展示数据
将度量值的结果返回到透视表查看效果，操作方法如下图所示：

创建好透视表后的效果如下图所示：

将日期和度量值分别拖拽到行字段和值区域中，如下图所示：

将日期取消组合，效果如下图所示：

在透视表中，标准的日期格式，默认都是自动组合的状态，为了验证这三个函数的效果，我们需要将日期取消组合，以最小的颗粒度展示。

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5、解读度量值结果
我们先比较一下这四组数据，如下图所示：

第二列是每天的销售额，第三列，看月底和月初看到了有变化，第三列用的是DATESMTD 函数，表示月度的累计，当跨过月份时，自动重新按新的月份累计，而第四列的季度累计，用的是DATESQTD 函数，但是我们看到跨月时并没有看到累计，是不是错误的呢？一会我们再解释。第五列是年度的累计，DATESYTD 函数，我们看到了，1号的数值=上月月底的累计+月初1号的数值。

我们跳到7月份和8月份的交界处，月份的累计我们看到和上一节一样，也是跨月就重新累计，而季度累计，这个就和上一节不一样了，自动累计了，为什么呢？因为6月底正好是Q2的最后一个月，所以通过这两处的对比，也可以验证了我们季度累计的效果，是跨季度才重新累计的。年度累计和上一节一样，是按照年度累计。

最后我们看一下到8月和9月份的交界，是按照这三个函数的规则执行的。

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通过这三个函数，我们就可以累计每天的数据，可以分成按月、季度和年度累计，类似分三个层次做帕累托统计，更方便我们看到任务的完成进度。

zx168

little-key 发表于 2017-10-20 13:22
通过这三个函数，我们就可以累计每天的数据，可以分成按月、季度和年度累计，类似分三个层次做帕累托统计， ...

为何下面一行总计除了销售总额是总计外，其他的累计都是最后一行数呢？应该都和总计相等吧。求解

icezs

第一列是日期，月、季、年都是汇总至第一列日期的销售额。这个汇总不是分类汇总，累计汇总再汇总无意义。。。。

zx168

icezs 发表于 2018-10-12 23:24
第一列是日期，月、季、年都是汇总至第一列日期的销售额。这个汇总不是分类汇总，累计汇总再汇总无意义。。 ...

您的意思，我们只看月、季、年累计数，至于下面的总计数不去理会它。真正的总计是第一列的总计。谢谢！