crm自定义模块里面的筛选条件有什么含义？

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经常使用客户关系管理系统的人一般都会使用到自定义的功能，它让个性化成为了可能，也提高了工作效率。新建自定义视图和自定义报表的时候都会用到指定过滤条件，如果过滤让您有点迷糊的话，不妨您就理解成为筛选条件。下面我们就来详细说明一下crm自定义模块下如何筛选条件。

因为每个crm不一样，所以就以亿客crm为例吧！在亿客crm登录后的界面，假设要找出我们整个小团队上个月开发出来的客户，那么我们就需要新建一个自定义视图，先简单命个名，然后我们通过两个方面来进行筛选：首先就是按照所有人筛选，也就是说需要找的客户是谁所有，因为我要找的是整个团队的，所以排除了我的客户和下属客户，选择全部客户。其次要按照附加字段过滤，您在初次使用的时候肯定觉得看起来好像很麻烦，但是其实只要您掌握“并且”和“或”的区别这个重点就可以了，也就是根据某些条件进行并集和交集。一般情况下括号使用得比较少，您只需要记住数学里括号最先运算，就明白了为什么我们要写明括号的注意事项：在没有括号的情况下并且比或者先执行。在我举的这个例子里，附加字段就要选择创建时间大于等于3月1日 并且创建时间小于等于3月31日的。选择您想要显示的字段，比如姓名、联系方式等，然后限制可视性，自定义视图就创建好了。

您可以还想了解自定义报表，其实crm自定义筛选条件是一样的，所以我就不赘述啦。

了解了上述的过滤过程，相信您一定能了解自定义模块的筛选条件其实就是为了查找出一些特定的数据而设定的一些条件，需要注意的是，自定义视图新建后能保存这些筛选条件，而新建自定义报表后报表可以永久存在以方便查询。

如果您现在还没有个性化的客户关系管理系统，那么您可以使用亿客www.yikeer.com留住宝贵的客户资源！