怎样按财政年度进行汇总？

cbtaja · 发表于 2010-5-15 11:59

财会专业，通常需要把预算费用、实际费用等按财政年度进行分类汇总，而数据透视表虽然能按时间把数据进行分组，但它默认是按自然年（季、月）分组的，如何才能做到按财政年（季、月）进行分类汇总？

假如：某公司的财政年度是按如下方式划分的：
   1、财政日：起止同自然日。
   2、财政月：从上月26日开始，至本月25日止，为财政“本月”；第1个财政月从自然年的2月26日开始。
   3、财政季：从第1个财政月开始第1财政季；每3个财政月为1个财政季。
   4、财政年：从第1个财政季开始，每财政年包含4个财政季。

望透视表版的高手探讨、解答这一典型问题。

whsfhwm · 发表于 2010-5-15 12:03

提供思路供楼主参考：
思路1：添加财政年的辅助列
思路2：使用MS Query查询，SQL语句的条件参数引用EXCEL中的某个或某两个单元格的内容（用户指定录入的日期格式）来实现。

平帆 · 发表于 2010-5-15 12:27

还是用思路1简捷

cbtaja · 发表于 2010-5-15 13:24

原帖由 whsfhwm 于 2010-5-15 12:03 发表
提供思路供楼主参考：
思路1：添加财政年的辅助列
思路2：使用MS Query查询，SQL语句的条件参数引用EXCEL中的某个或某两个单元格的内容（用户指定录入的日期格式）来实现。

谢谢指导，我学习一下。感觉按思路1操作要简单一些，但对原表格结构会产生一点影响。而后一种方法如果实现的话，效果会最好，但对数据库语言了解甚少，如有教程、视频就好了。

平帆 · 发表于 2010-5-15 13:34

结构影响你可以隐藏辅助列，其实，有时候最简单的就是最好的

cbtaja · 发表于 2010-5-15 13:48

原帖由平帆于 2010-5-15 13:34 发表
结构影响你可以隐藏辅助列，其实，有时候最简单的就是最好的

说的也不错，简单就好。谢谢你。

cbtaja · 发表于 2010-12-13 07:43

原帖由 whsfhwm 于 2010-5-15 12:03 发表
提供思路供楼主参考：
思路1：添加财政年的辅助列
思路2：使用MS Query查询，SQL语句的条件参数引用EXCEL中的某个或某两个单元格的内容（用户指定录入的日期格式）来实现。

whsfhwm兄所言果然。
在http://club.excelhome.net/redire ... 378&ptid=660227中，我用MS Query查询的方式解决了财政月的划分，而mn860429兄则是采用辅助列的方式予以解决。

在该例中，由于是多重合并区域的数据，而且日期需要由多组数据经过简单计算而获得，因此以辅助列的方式进行财政年月分组的方式需要增加一个辅助表——而不仅仅是一个辅助列——才能进行数据透视；而用MS Query查询的方式，可以在内存中添加字段（即辅助列），从而无需辅助表而直接用于数据透视并得出结果。并且由于SQL查询能直接排除无效的数据行，使参与透视的数据源内容减小，从而使数据透视表的刷新计算速度加快，对于含有大量杂扰信息的源数据，后者无疑是更好的方法。

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